来源：品观网

今日（7月17日），国家统计局发布6月份社会消费品零售总额主要数据：6月份，社会消费品零售总额达39951亿元，同比增长3.1%；其中，限额以上化妆品类零售总额为451亿元，同比增长4.8%。

截自国家统计局

从上半年整体来看，今年1-6月，社会消费品零售总额227588亿元，同比增长8.2%。其中，限额以上化妆品类零售总额为2071亿元，同比增长8.6%，增速跑赢大盘。

首次！上半年突破2000亿大关

根据国家统计局数据，6月份化妆品零售额达451亿元，为上半年单月最高峰。对比近五年6月化妆品零售数据，今年6月化妆品零售总额也为历年来最高，但增长率却持续探底，从2019年6月的22.5%持续5年下滑，降至今年4.8%。

“零售总额增长，增长率屡创新低，消费者的真实态度是‘理性且保守’的。”有业内人士对此表示。

分月度来看，今年1-6月，每月均保持正增长，最低增长率为1-2月，仅有3.8%；最高增长率为4月，高达24.3%，尽管4月化妆品零售额仅276亿，为上半年最低峰。原因是2022年3月开始，由于疫情多点爆发，上海、广州停工等原因，去年4月化妆品零售总额数据基数较低。

值得关注的是，《化妆品观察》梳理2014年—2023年上半年数据发现，今年上半年化妆品零售总额首次突破了2000亿元大关，为历史最高水平。从近10年来看，除了2022年下跌外，其余年限均为正向增长。

就同比增长而言，2023年上半年化妆品零售总额8.6%的增幅虽然跑赢了大盘，不过与2021年26.6%的高增速仍有一定差距。

头部品牌高位复苏

上游原料商大幅下跌

在2023年上半年化妆品零售额保持增长的情况下，最近亦有多家上市公司发布业绩预告，从中大致可窥见美妆企业今年上半年基本面。整体来看，今年上半年行业回归正常，已经开始稳步回调。

头部品牌经营向好。

目前为止，包括珀莱雅、上海家化两大本土美妆巨头均已发布业绩预告，上半年净利润预计同比增长均超过50%。

上海家化预计实现净利润 28530 万元到 31534 万元，同比增加 81%到100%；珀莱雅预计实现净利润4.6亿元至4.9亿元，同比增加 55%至 65%。

这一高增态势同样延续到口腔护理赛道。口腔护理头部企业倍加洁发布业绩预告称，预计上半年实现净利润 3448 万元到 3821 万元，同比增加 85%到 105%。

另外片仔癀2023年半年度业绩报告也显示，上半年营收50.45亿，同比增长14.08%；净利润15.3亿，同比增长16.43%。

从目前已披露业绩预告的企业来看，头部品牌均释放了“高增长”信号，业绩复苏明显。

TP喜忧参半。

相比品牌普遍利润高位数增长，其背后的代运营公司则是喜忧参半。

丽人丽妆公告显示，预计上半年实现净利润为-2750 万元至-2300 万元，与上年同期相比将出现亏损；若羽臣预计上半年净利润同比增长109.17%—171.92%，达到1906.61 万元—2478.59 万元；两家同为TP商，业绩表现可谓冰火两重天。

对于上半年净利润预亏，丽人丽妆在报告中指出，主要由于经营的部分品牌销量下滑导致营业收入下降。

这也侧面验证了，目前品牌分化严重，在存量竞争中，头部品牌的增长同时意味着中腰部品牌遭受挤压，品牌K型分化明显。

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上游原料商净利润大幅下滑。

原料商阵营中，今年上半年天赐材料和赞宇科技两大头部公司，未能延续高增长，净利润大幅下滑。

天赐材料预计上半年净利润 11.6亿元 —13.6亿元，比上年同期下降60.09%— 53.21%；赞宇科技预计净利润4100 万元—4900 万元，比上年同期下降84.18 %—86.76%。

对于净利润下滑，两家公司均提到，主要受原材料价格下降所致，由于原材料采购周期较长，在产品价格震荡下行的情况下出现较大的存货跌价损失。

行业：

大盘增长与实际“体感”差异较大

尽管从大盘数据来看，今年上半年化妆品零售总额首次突破2000亿，实现增长，但不少行业人士在采访中表示，与其对行业实际“体感”不太相符。

“身边同行没有几个今年上半年是增长的。”广东某进口品运营商坦言，“比如我了解到的一个家清头部品牌，今年618销售额下降了50%。”

有此感受的，还有化妆品代工企业。上海某化妆品工厂相关负责人表示，今年工厂订单情况不容乐观，“整体上，今年上半年很多品牌相对保守，吸纳新客户艰难，行业竞争压力很大。”

事实上，上述情形在今年38和618大促中已早有预兆。公开数据显示，今年38大促中，各品牌的表现大多不尽如人意，国内外头部知名品牌下滑幅度均超过了30%。星图数据也显示，今年618大促，美妆在综合电商平台共卖出406亿元，相较去年略有下滑。

“一个明显变化是，今年618很少有品牌发战报了，增长没有迎来想象中的高潮，大部分都选择趋向保守。”某本土品牌创始人表示，“暖春未至，还远称不上‘复苏’。”

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当然，这并不足以代表行业内所有企业的状况，“势必有一些品牌和赛道撑起了大盘增长数据。”上述品牌创始人分析称，今年增长比较好的，多是一些细分类目，如美容仪。

美容仪是近两年为数不多高增长的赛道。天猫快消新品牌榜单数据显示，今年618开门红期间，进入TOP20的新品牌中有7席均是美容美体仪新品牌，极萌、金茉、花至均进入了该榜单的TOP前5。

另外，一些非上市公司的新兴美妆品牌同样获得了不错的增长，如至本和HBN等。据炼丹炉数据，2022年，至本、HBN仅在淘宝天猫平台就已经突破了10亿规模。“这些品牌并不主动披露相关数据，但是它们今年增长势头很不错。”有行业人士表示。

备注：文中净利润均指归属于上市公司股东的净利润

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